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Unternehmer

Alle Infos zur Unternehmererfassung.

Unternehmer hinzufügen​

Ein Unternehmer wird über den Button + Unternehmer hinzufügen, entweder mit der Unternehmensidentifikation oder dem Firmennamen, ausgewählt und hinzugefügt.

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Unternehmer | Unternehmer hinzufügen

Kontakte hinzufügen​

Über den Button Kontakte werden die einzelnen Personen, respektive der Hauptkontakt, dieser Firma hinzugefügt. Der Hauptkontakt kann der Ausschreibung weitere Kontakte hinzufügen.

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Unternehmer | Kontakte zu Unternehmer hinzufügen

Kontakte aus früheren Projekten übernehmen​

Zugriff auf bestehende Kontakte​

Über den Button Firmenkontakte aus bisherigen Kelpy-Projekten übernehmen kannst du alle E-Mail-Adressen abrufen, die bereits einmal dieser UID zugeordnet wurden. Die Auflistung ist in aktive und inaktive Kontakte unterteilt. Bereits zur aktuellen Liste hinzugefügte Kontakte werden nicht erneut angezeigt.

Auswahl der Kontakte​

Die E-Mail-Adressen können einzeln ausgewählt und hinzugefügt werden. Alternativ kannst du auch alle Kontakte, nur die aktiven oder nur die inaktiven Kontakte als Gruppe markieren und gemeinsam hinzufügen.

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Unternehmer | Bestehende Kontakte aufrufen

Hinweis zu inaktiven Kontakten​

Kontakte erscheinen unter Inaktive Kontakte, wenn sie als letzte Aktion aus einer Kontaktliste dieser UID entfernt wurden. Werden sie als letzte Aktion wieder hinzugefügt sind sie wiederum als Aktive Kontakte aufgeführt.

Korrektur fehlerhafter Kontaktdaten​

Falls Kontaktangaben fehlerhaft erfasst sind, korrigiere diese direkt in der Kontaktliste. Bei einem erneuten Aufruf der Existierenden Kontaktpersonen wird der Eintrag mit den aktualisierten Daten angezeigt.